Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ. Лешие и русалки постепенно вытесняют обычных жителей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой чудовищной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, и тихий Калязин становится ареной жестокой битвы. Здесь решается, что сильнее — ненависть или желание остаться человеком.
